活动预告
SAIF金融E沙龙-家族办公室的“大时代”

活动时间:星期四, 2017-04-13 14:00 - 17:00

活动地点: 上海(报名审核通过后短信发送具体地点)

活动嘉宾:

活动背景:

在财富管理行业中,家族办公室(Family Office,简称FO)堪称“皇冠上的明珠”,位居金融产业链的最顶端,往往是不少金融投资界大佬职业生涯的最后一站;当然也因其潜行海底,成为金融生态系统中最为神秘而复杂的物种之一。

改革开放至今,中国民营企业走过30多年,第一代企业家随着年龄的增长有些力不从心,开始进行财富传承的重要选择。根据中国私人财富报告显示,约有三分之一的高净值人士已经开始考虑财富传承,而这一比例在可投资资产超过1亿人民币的超高净值人士中更高,达到了接近二分之一。这时候,能实现财富传承、保值和增值的家族办公室在未来一段时间将会是中国富豪家族的选择。

有人很形象地说,当下中国家族办公室的境况,与1999年互联网在中国的发展惊人的相似;也有人把过去的2015年定义为中国家族办公室的发展元年;更有专家判断,未来十到十五年,家族办公室或将在中国真正成为一个行业。

但是什么是真正意义上的家族办公室?它有哪些职能?它在中国的发展状况如何?对于这些疑问,很多人会有不一样的答案。不过,似乎每一个行业人士都相信,新的一年,家族办公室预计会得到前所未有的关注度。

2017年4月13日,SAIF金融E沙龙邀请上海高级金融学院金融学副教授吴飞,领复资本创始合伙人冀田,上海富汇财富投资管理有限公司创始人、总裁王鸿嫔,宁波银行私人银行部总经理黄凡,中金公司家族财富管理业务负责人、董事总经理李强等多位在私人财富管理及家族办公室构建方面有着深厚研究及丰富经验的嘉宾一起探讨家族办公室的“大时代”。吴飞教授也将携其新书《家族办公室完全手册》与听众来宾一同分享。

活动概览

【时间】2016年4月13日下午14:00-17:00

【地点】上海浦东(报名审核通过后短信通知具体地址)

【主办】上海高级金融学院(SAIF) 第一财经《陆家嘴》杂志

【报名方式】本次论坛为报名审核参与,请详细填写表单中的个人信息并提交,经审核通过后会有短信发送参会确认。

【议程】

13:30-14:00 签到入场

14:00-14:10 开场

14:10-15:10

主旨演讲

吴飞      上海高级金融学院金融学副教授

15:10-15:50

主旨演讲

冀田      领复资本创始合伙人

15:50-16:30

嘉宾点评

李强      中金公司家族财富管理业务负责人、董事总经理,SAIF金融EMBA校友
王鸿嫔  上海富汇财富投资管理有限公司创始人、总裁

黄凡      宁波银行私人银行部总经理

16:30-17:00  

交流对话
*活动议程以实际进行为准

嘉宾简介

吴飞

上海高级金融学院金融学副教授

吴飞教授现任上海高级金融学院副教授,主要研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场。他在国际学术期刊发表30多篇论文,包括Financial Management, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Markets, Journal of International Business Studies和 Review of Finance等。其论文获2011年全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和2012年中国金融学年会最佳论文奖。

吴飞教授讲授的课程包括《金融学原理》、《风险投资与私募基金》和《高净值人群财富管理》。他曾入选教育部“新世纪优秀人才”。曾担任亚洲金融协会(Asian Finance Association)理事和2013年亚洲金融协会年会联执主席,国际期刊Emerging Market Finance and Trade和Economic Systems特约主编。

吴飞教授的实践研究是私人财富管理领域,他是《财富管理 》杂志编委,《福布斯中文网》、《财富中文网》、《新浪财经》,《华夏理财》、《财富管理》等媒体的财富管理专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》书籍中文译者。


冀田

领复资本创始合伙人

领复资本创始合伙人,复旦大学数学学士、企业管理硕士,注册金融分析师。拥有十余年投资经验。曾在荷兰银行、浦银安盛基金、歌斐资产等多家知名投资机构负责投资业务。在深入研究家庭与家族投资、产业与资产配置战略之外,专注于中早期创业投资,成功投资并帮助多家企业实现高速成长。


李强  
中金公司家族财富管理业务负责人、董事总经理

SAIF金融EMBA校友

李强先生于2001年加入中国国际金融股份有限公司,现任职董事总经理兼家族财富管理业务负责人。在职期间,李强先生曾任销售交易部国内机构经纪股本业务联席负责人。作为境内首批专业机构销售经理,他参与并协调了中金大部分国内一级市场项目的销售工作,并为机构客户提供二级市场投资方面的高质量服务,同时,也在产品管理和财富管理方面积累了丰富的经验。

加入中金之前,李强先生曾就职于中国国际期货有限公司、LG电子中国营销总部,在期货经纪业务和市场营销领域实务操作上也有所积累。

王鸿嫔

上海富汇财富投资管理有限公司创始人、总裁

“基金女王”,现任上海富汇财富投资管理有限公司创始人、总裁,国联安基金公司(中国)独立董事,基隆“大航海”国际化教育专案长期赞助者,至善文教协会理事长,关爱基金会董事,滋根协会理事。曾任上投摩根基金公司总经理(中国)、J.P.Morgan 资产管理集团董事总经理(亚洲区)、J.P.Morgan 资产管理中国区负责人(中国)、怡富证券投资顾问有限公司总经理(台湾)。


黄凡

宁波银行私人银行部总经理

加拿大萨斯喀切温大学商学院工商管理硕士,持特许金融分析师(CFA)、注册理财师(CFP)、注册会计师 (加拿大CPA)等证书。

加入金融界前,于广州大学从事经济管理方向的教学和研究工作长达五年。20世纪90年代后期在广州本地券商和证券交易服务中心任职多年,为中国证券市场第一代的投资经理。后在加拿大帝国商业银行任职私人投资经理和资深投资顾问职位。回国后曾任汇丰银行广州支行行长。2007年10月至2016年7月全面负责德意志银行(中国)中国区的私人财富管理业务。

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