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课程总览

课程背景

核心价值

课程安排

课程背景

在资管行业的大发展和大变革时代，资本市场学院和上海高级金融学院强强联手，推出“首席投资官”人才培养项目，旨在整合双方的优质资源和资本市场培训领域的长期积累，培养适应未来发展需要的中国资产管理行业领军人才。课程将引入国内外监管机构、金融行业和学术界的优质师资，从全面认识大资管时代入手，在社会变革与财富管理、热点行业估值与投资、投资实战经验分享、另类投资、科技与资管、风控与文化建设、全球资产配置和负责任投资等多个维度出发，帮助学员系统地完善知识结构，全面提升综合素质，提升竞争实力。

核心价值

• 监管对话，双向交流：聆听来自监管机构的声音，了解政策取向与监管思路，搭建一线从业者与监管机构沟通的桥梁。
• 剖析案例，实战为先：境内外业界知名专家担纲授课，面对面探讨优秀资产管理机构的交易策略、管理方法、合规风控等方面的实战操作。
• 立足中国，放眼世界：链接北美和香港等成熟资本市场经验，多角度了解境外资产管理行业情况，从成功经验中汲取养分，从失败经验中学会规避风险。
• 产融互动，共商发展：学院主办的“上市公司资本运营与公司治理高层次人才培养项目”将与本项目同期启动。双班同学间相互交流，增进了解。
• 提升修养，共建文化：配合推进资产管理行业文化建设，全面提升投资人自身职业道德与素养，共同培育良好的行业生态与文化。

课程安排

课程时间：2023年（以入学通知为准）
学制安排：每1-2月集中授课一次，每次学习3天，共25天课程。
主要学习地点：
深圳：资本市场学院（广东省深圳市南山区沁园二路2号）
上海：上海高级金融学院（上海市徐汇区淮海西路211号）
证书颁发：学员完成规定课程，将获得资本市场学院结业证书和上海高级金融学院结业证书。

课程对象

• 公募基金公司投资总监、10年及以上从业资历的基金经理或基金经理助理；
• 私募基金公司创始合伙人、10年及以上从业资历的资深合伙人或投资经理；
• 证券公司资产管理业务负责人、10年及以上从业资历的投资经理或投资经理助理；
• 银行理财子公司投资业务负责人、10年及以上从业资历的投资经理；以及其他类型机构专职负责投资业务的核心决策人员、资深投资业务人员。
• 上述机构符合从业年限要求，正在从投研岗位转型投资岗位的专业人员。

课程设置

宏观经济与大资管时代

社会变革与财富管理

践行价值投资

热点行业估值与投资

另类投资

科技与资产管理

风控、合规和文化建设

海外投资和负责任投资

宏观经济与大资管时代

通过本模块的学习，学员将全面认知中国宏观经济金融形势，理解并把握资管新规后的行业格局，培养正确的大局观和使命感，建立坚持长期投资、价值投资的核心理念。
1. 资产管理行业发展及政策取向
2. 中国资本市场全面深化改革思路与部署
3. 中国经济新格局
4. 全球金融体系和中国资本市场
5. 当前中美关系核心问题及发展研判
6. 中国资产管理行业的历史使命

社会变革与财富管理

通过本模块的研习，学员将深刻领悟社会财富积累带来的资金端重大变革，主要包括国家层面（社保基金、养老金）、机构层面（银行理财）、个人层面（高净值、财富管理）资管需求的深层次变化。
1. 社保基金的长期价值投资实践
2. 人口结构变化与养老保险制度改革
3. 居民财富管理体系和家族财富管理
4. 银行理财业务现状与发展
5. 高净值人群财富管理
6. 养老金第三支柱建设的实践分享

践行价值投资

通过本模块的学习，学员可以近距离聆听知名投资专业人士分享其投资经验、研究经验和个人成长经验，加深对价值投资理念的思考，学习如何使用前沿技术提升投资业绩，构筑竞争优势。本模块的课程将与其他模块配合开展，不作为单一模块开课。
1. 价值投资理论体系与实践
2. 关于价值投资的思考与实践
3. 投资人职业道德和执业准则
4. 私募基金如何运用科技手段提升投资业绩

热点行业估值与投资

通过本模块的学习，学员将与来自一级市场的资深人士共同深入分析资产端变革，从行业发展的高度和企业成长内外动力等多个维度，强化对大健康、大消费、大科技等热点行业的投资研判。
1. 中国股权投资市场和S基金
2. 大健康行业公司估值与投资
3. 大消费行业公司估值与投资
4. 科技行业发展趋势及投资策略
5. 注册制背景下的投资标的的价值重估
6. 房地产行业发展趋势与公司价值

另类投资

通过本模块的学习，学员将获得多方面提升，主要是公募REITS、衍生品、私募股权、困境资产等方面的资产管理能力，逐步掌握量化投资的基本逻辑，借助风险管理进行资金配置，实现风险最小化和收益最大化。
1. 量化投资策略、困境和实践
2. 中国衍生品市场和投资策略
3. 场外衍生品业务体系和特殊应用
4. 行为金融与投资
5. 困境资产的周期和机遇
6. 公募REITS的能力体系构成

科技与资产管理

通过本模块的学习，学员将加深对国内金融科技版图的了解，包括金融科技带来的革新、为机构创造的优势，以及技术本身的发展和探索。
1. 科技发展十四五规划解读
2. 监管科技与基金行业监管
3. 大数据驱动下的资产配置新方法
4. 区块链技术与虚拟资产交易
5. 金融机构科技发展策略
6. 金融机构数据治理

风控、合规和文化建设

本模块主要帮助学员塑造合法合规执业理念，落实证监会关于加强证券基金行业文化建设的号召，帮助市场机构提升执业质量和内部治理水平。
1. 金融机构风险管理框架和科技战略
2. 大资管法制建设二十年：反思与重塑
3. 中国资管机构团队打造和激励机制实践
4. 职业伦理与道德
5. 全球化下的机构合规与内控
6. 资产管理违法违规典型案例分析解读

海外投资和负责任投资

通过本模块的学习，学员将能够正确把握新一轮金融行业开放及配套政策措施，熟悉海外基金设置、普惠金融和ESG投资实战要点，构筑国际投资的大局观，形成海外价值投资的系统理念。
1. 全球化视野下的价值投资
2. ESG投资分类评级进展
3. 普惠金融和ESG投资
4. 中国资本市场的对外开放
5. 海外基金设立与行政服务
6. 海外资管市场发展实践

课程师资

屠光绍

上海高级金融学院执行理事

孙杰

中国证券投资基金业协会原会长，曾任中国证监会基金部主任

董克用

中国养老金融50人论坛秘书长

李文

汇添富基金管理股份有限公司董事长

任莉

东方证券资产管理有限公司总经理