高层管理教育EE项目_上海高级金融学院(SAIF)

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课程背景

核心价值

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课程背景

在全球环境巨变与多重挑战交织的背景下，家族企业正面临从财富创造到代际传承的关键转型。

上海高级金融学院（SAIF）依托自身在金融研究和教育领域的深厚积淀，整合全球前沿财富和资管等行业的优质资源，在国内商学院校中率先推出了着眼于全球家族财富传承的品牌项目⸺《家族财富首席投资官》课程。在课程学习期间，学员将深入学习资产配置、风险管理、税务筹划、家族事务等方面系统知识，并与家族企业、家族办公室、专业机构等资深人士共同探讨交流中国式家族财富管理与传承，同时，高金家族财富俱乐部将为学员搭建深入沟通交流的终身学习平台。

核心价值

• 全景知识体系：覆盖创富、传富、守富全周期，夯实传承根基。

• 全球球化教学：汇聚中外名师，融合多模块实践，拓展国际视野。

• 战略与治理并重：贯通家族治理、企业治理与财富管理，建立全局平衡思维。

• 前沿实践导向：深入标杆家族与顶级家办，获取一手实战经验。

• 历史+现代结合：借鉴历代传承智慧，融合现代财富管理方法。

• 多元财富生态：链接高金校友与俱乐部资源，赋能全球布局。

课程安排

开学时间：2026年11月
课程地点：上海、北京、深圳、福建、香港、海外等
课程周期：学制1年，国内7个模块，海外1个模块，以周六-周日为主
学习形式：上课、参访、讲座、论坛、游学等

课程对象

本课程旨在为家族办公室订制培养卓越的首席投资官，主要针对以下人群：
• 参与或拟参与到家族财富管理和传承的一代创始人、配偶、继承人或家族成员
• 服务单一家族办公室或多家族办公室的高级管理人
• 开展家族财富管理业务的金融或资管机构相关负责人，机构包括：银行、证券、基金、信托、保险、律所、第三方财富管理公司和各资产管理公司等

课程设置

第一模块先导概论

第二模块穿越周期

第三模块投资解码

第四模块家族治理

第五模块风险管理

第六模块架构实践

第七模块基业长青

第八模块海外模块

第一模块先导概论

【学习目标】理解新时代家族财富管理，掌握家族财富管理的基本框架，理解宏观经济环境对家族财富的影响，为后续学习奠定基础。

【课程】
家族财富管理框架和核心价值
家族企业与家族办公室的全球前沿与中国实践
全球局势/全球金融市场/中国宏观经济

第二模块穿越周期

【学习目标】闽商精神强调自强不息、团结协作、商业敏锐和开放包容，深入福建了解和学习当地经济与文化，理解未来商业创新的逻辑，把握技术革新和商业发展趋势，为家族财富的增长寻找新的动力源泉。

【课程】
（1）技术革新和商业时代的变与不变
（2）新时代、新商业、新文明⸺新时代下的企业成长模型
（3）新商业投资的逻辑与方法论

第三模块投资解码

【学习目标】探究全球资产配置及投资新机遇，学习中国经济的转型和全球资产配置策略，提升家族财富的投资收益和风险控制能力。

【课程】
中国经济的转型与全球资产配置
资产投资前沿
当前宏观形势下的投资风险管理

第四模块家族治理

【学习目标】学习家族治理、企业治理与财富管理的平衡，掌握家族力整体提升的实践路径，促进家族和谐与企业发展。

【课程】
全球家族企业的战略、治理与传承
家族治理、企业治理与财富管理平衡的实践路径
家族公益慈善规划与实践
家族领导力的培养与实践

第五模块风险管理

【学习目标】将从家族财富管理各环节的风险管理出发，从企业、投资、家事、合规、税收、传承等多个角度梳理家族财富面临的风险地图，剖析其特征和形成因素，并给出可能的解决方案以及各种帮助防范和降低风险的灵活工具。

【课程】
税收政策解读&税收风险与应对
“家”视野下传承财产问题分析
民法典下的家族企业财富安全保障

第六模块架构实践

家办视角下的家族财富全球化的实践与应用
全球家族财富管理架构搭建与设计模拟
香港著名家办、离岸金融机构交流

第七模块基业长青

探秘历史的传承之道
历代家书家训与名人智慧
历史特色走访与结业活动

第八模块海外模块

欧洲家族办公室交流
欧洲知名金融机构交流
欧洲家族企业参访学习
英国百年名校学习

课程师资

学术主任：吴飞

上海交通大学上海高级金融学院教授、EMBA/EE/GES项目联席学术主任

程仕军

上海交通大学上海高级金融学院执行院长、会计学讲席教授

方二