家族财富首席投资官课程（五期）
课程背景
• 在全球经济步入转型的关键时期，我们正面临一个充满不确定性的变革时代，黑天鹅事件频发，灰犀牛风险潜藏。如何穿越周期，探寻财富延续的密码？
• 家族企业即将步入跨代传承的重要阶段。如何寻找家族治理、企业治理与财富管理的平衡点，确保家族与企业的和谐共生与长远发展？
• 新一轮的全球化浪潮下，如何培养全新的全球化视野，构建稳健的家族财富架构，以有效应对复杂多变的财富管理风险，成为学习重要课题。
上海高级金融学院（SAIF）依托自身在金融研究和教育领域的深厚积淀，整合全球前沿金融行业的优质资源，在国内商学院校中率先推出了着眼于全球家族财富管理的顶级课程——《家族财富首席投资官》课程。在课程学习期间，学员将深入学习资产配置、风险管理、税务筹划、家族事务等方面系统知识，与世界一流家族办公室、投资界资深人士共同探讨交流中国式家族财富管理与传承，同时，高金家族财富俱乐部将为学员搭建深入沟通交流的终身学习平台。
核心价值
• 全景式知识体系：创富-传富-守富，构建全面而系统的财富管理知识体系。
• 前沿实践导向：与代表性家族、顶尖家族办公室深入交流实践经验。
• 多元财富生态：整合高金家族财富俱乐部、高金校友投资俱乐部，构建全方位财富生态系统。
• 终身学习平台：紧跟市场脉动，课程持续升级迭代，倡导终身学习。
课程安排
课程地点：上海、北京、深圳、福建、山西、香港、英国等
课程周期：2025年5月-2026年5月，国内7个模块，海外1个模块，以周六-周日为主
课程学费：228,000元（包含海外模块）
学习形式：上课、参访、讲座、论坛、游学等
课程对象
第一模块 先导概论 |@上海 2025年5月
【学习目标】理解新时代家族财富管理，掌握家族财富管理的基本框架，理解宏观经济环境对家族财富的影响，为后续学习奠定基础。
【课程】
家族财富管理框架和核心价值
家族企业与家族办公室的全球前沿与中国实践
全球金融市场与中国宏观经济
第二模块 穿越周期 |@福建 2025年6月
【学习目标】闽商精神强调自强不息、团结协作、商业敏锐和开放包容，深入福建了解和学习当地经济与文化，理解未来商业创新的逻辑，把握技术革新和商业发展趋势，为家族财富的增长寻找新的动力源泉。
第三模块 投资解码 |@上海 2025年9月
【学习目标】探究全球资产配置及投资新机遇，学习中国经济的转型和全球资产配置策略，提升家族财富的投资收益和风险控制能力。
第四模块 家族治理 |@北京 2025年10月
【学习目标】学习家族治理、企业治理与财富管理的平衡，掌握家族力整体提升的实践路径，促进家族和谐与企业发展。第五模块 架构实践 |@深圳、香港 2025年12月
【学习目标】掌握全球化家族财富架构设计与家族信托的核心原理，通过香港著名家办与离岸金融机构的深入交流，了解实际操作中的最佳实践。第六模块 风险管理 |@上海 2026年1月
【学习目标】将从家族财富管理各环节的风险管理出发，从企业、投资、家事、合规、税收、传承等多个角度梳理家族财富面临的风险地图，剖析其特征和形成因素，并给出可能的解决方案以及各种帮助防范和降低风险的灵活工具。第七模块 基业长青 |@山西、潮汕或其他 2026年3月
【学习目标】汲取历史智慧，传承家族文化，培养家族传承意识和文化认同，实现家族基业长青。第八模块 海外模块 |@英国 2026年5月
• 欧洲家族办公室交流在线报名
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材料及审核
补充相关材料及项目组审核
择优录取
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说明：请您如实填写以上信息，SAIF招生老师将与您联系，为您提供一对一课程咨询服务。
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