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家族财富首席投资官课程

课程背景
中国的改革开放及其伴随的经济高速发展为很多机构、企业和企业家带来了丰厚的回报,促成了社会财富的快速聚集,由此也引发了中国财富管理行业翻天覆地的变化。伴随着中国经济步入转型换挡期,在经济浪潮中创富成功的家族如何面对日益复杂的经济形势和正在来临的金融变革?如何能在把握市场机会的同时,切实做好家族财富的风险管理与控制?对于中国超高净值家族来说,唯有融会贯通全球及国内市场的投资精要,结合家族客观需要,建立合理的资产组合理念和风控策略,方能在动荡的市场中屹立不倒,享受家族财富的持续安全的增长和代际传承。

上海高级金融学院(SAIF)依托自身在金融研究和教育领域的深厚积淀,整合全球前沿金融投资行业的优质资源,在国内商学院校中率先推出了着眼于全球家族财富管理的顶级课程——“家族财富首席投资官”课程

课程兼顾全球宏观视野与市场前沿发展,把握全球政治经济趋势,依托世界一流金融师资团队和业界顶级资管机构的专家智库,构建起家族财富管理与配置所必须的学术体系,并融合全球资产管理行业领袖的实践经验,更提供海外优秀专业资管机构的参访交流机会。


课程将深入解析家族办公室在资产配置、风险管理、税收策划、家族事务等方面的市场趋势,探讨如何有效的实现财富安全增长和传承。课程还将带领学员走访全球顶级家族办公室等,零距离感受千百亿美金规模的投资管理实践的同时,与世界一流投资专家共同探讨如何将国际领先的投资与管理理念嫁接中国市场机会。以领会海内外卓越的家族财富管理精髓为目的,将标杆学习贯穿整个过程,引领学员深度理解金融创新的实质和财富管理的真谛,扬长避短,学有所用。

课程对象
本课程旨在为家族办公室订制培养卓越的首席投资官,主要针对以下人群:
• 参与或拟参与到家族财富管理的家族成员
• 服务多家族的联合家族办公室管理人
• 开展家族财富管理业务的金融机构相关业务负责人,机构包括:银行、证券、基金、期货、信托、保险、三方财富管理公司和各资产管理公司等
课程特色

【学界业界顶级师资】

  整合海内外家族财富管理领域顶级的学界师资及业界专家,系统梳理家族财富管理的核心价值。

【放眼国际着手国内】

  以国际先进理论和实践结合当前中国国情,有针对性的剖析国内家族面对的问题和机会,为家族办公室提供更加适合的操作指导。

【沉浸体验知行合一】

  实践与理论紧密结合,与国际顶级家族办公室深入交流,通过沉浸式体验学习、场景式案例分析和项目方案设计的考核方式,以获得最新最实用的业界经验。

【量身打造战略指导】

  对家族办公室参与者提供个性化咨询指导,与一流专家团队交流,获得战略性建议。

【高端平台终身学习】

  共享上海高级金融学院海量顶级教育资源、跨项目共同学习交流和校友专业俱乐部资源,拓展高端平台。

课程学术主任

吴飞  教授


现任上海交通大学上海高级金融学院教授。曾任江西财经大学校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长和新西兰梅西大学金融

课程安排

开课时间:201910

时       长:国内6个模块,海外1个模块

授课地点:上海和国内移动课堂、英国

课程费用:RMB 188,000(不含海外模块的交通及住宿)

课程形式:包括课堂教学、实案研讨、企业参访、高端对话、海外学习等


联系方式
全国统一咨询热线:4009215588
上海校区
地址:徐汇区淮海西路211号上海高级金融学院10楼
(上海交通大学徐汇校区)
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