家族财富首席投资官课程

课程背景
中国的改革开放及其伴随的经济高速发展为很多机构、企业和企业家带来了丰厚的回报,促成了社会财富的快速聚集,由此也引发了中国财富管理行业翻天覆地的变化。伴随着中国经济步入转型换挡期,在经济浪潮中创富成功的家族如何面对日益复杂的经济形势和正在来临的金融变革?如何能在把握市场机会的同时,切实做好家族财富的风险管理与控制?对于中国超高净值家族来说,唯有融会贯通全球及国内市场的投资精要,结合家族客观需要,建立合理的资产组合理念和风控策略,方能在动荡的市场中屹立不倒,享受家族财富的持续安全的增长和代际传承。

上海高级金融学院(SAIF)依托自身在金融研究和教育领域的深厚积淀,整合全球前沿金融投资行业的优质资源,在国内商学院校中率先推出了着眼于全球家族财富管理的顶级课程——“家族财富首席投资官”课程

课程兼顾全球宏观视野与市场前沿发展,把握全球政治经济趋势,依托世界一流金融师资团队和业界顶级资管机构的专家智库,构建起家族财富管理与配置所必须的学术体系,并融合全球资产管理行业领袖的实践经验,更提供海外优秀专业资管机构的参访交流机会。


课程将深入解析家族办公室在资产配置、风险管理、税收策划、家族事务等方面的市场趋势,探讨如何有效的实现财富安全增长和传承。课程还将带领学员走访全球顶级家族办公室等,零距离感受千百亿美金规模的投资管理实践的同时,与世界一流投资专家共同探讨如何将国际领先的投资与管理理念嫁接中国市场机会。以领会海内外卓越的家族财富管理精髓为目的,将标杆学习贯穿整个过程,引领学员深度理解金融创新的实质和财富管理的真谛,扬长避短,学有所用。

课程对象
本课程旨在为家族办公室订制培养卓越的首席投资官,主要针对以下人群:
• 参与或拟参与到家族财富管理的家族成员
• 服务多家族的联合家族办公室管理人
• 开展家族财富管理业务的金融机构相关业务负责人,机构包括:银行、证券、基金、期货、信托、保险、三方财富管理公司和各资产管理公司等
课程特色

【学界业界顶级师资】

  整合海内外家族财富管理领域顶级的学界师资及业界专家,系统梳理家族财富管理的核心价值。

【放眼国际着手国内】

  以国际先进理论和实践结合当前中国国情,有针对性的剖析国内家族面对的问题和机会,为家族办公室提供更加适合的操作指导。

【沉浸体验知行合一】

  实践与理论紧密结合,与国际顶级家族办公室深入交流,通过沉浸式体验学习、场景式案例分析和项目方案设计的考核方式,以获得最新最实用的业界经验。

【量身打造战略指导】

  对家族办公室参与者提供个性化咨询指导,与一流专家团队交流,获得战略性建议。

【高端平台终身学习】

  共享上海高级金融学院海量顶级教育资源、跨项目共同学习交流和校友专业俱乐部资源,拓展高端平台。

课程学术主任

吴飞  教授


现任上海交通大学上海高级金融学院教授。曾任江西财经大学校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长和新西兰梅西大学金融系高级讲师。曾入选教育部“新世纪优秀人才”,担任亚洲金融协会(Asian Finance Association)理事和2013年亚洲金融协会年会联执主席,国际期刊Emerging Market Finance and Trade和Economic Systems特约主编。他的研究论文曾获2011年全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和2012年中国金融学年会最佳论文奖。

吴飞教授对私人财富管理领域有深入的研究,他是《财富管理》杂志编委,亚太财富论坛、福布斯中国理财师、新浪财经金牌理财师、胡润金牌理财师等评选活动评委,《福布斯中文网》、《财富中文网》、《新浪财经》,《家族办公室》、《财富管理杂志》等媒体的财富管理专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》中文译者,《中国本土家族办公室服务竞争力报告》和《2018年中国家族企业代际创业调研报告》的主持人和撰写者。

吴飞教授在上海高级金融学院开设了《风险投资与私募基金》、《行为金融》、《高净值人群财富管理》、《家族财富管理》等课程,曾为中金所、大商所、福建银监局、上海银行业公会、工商银行、农业银行、中信证券、招商证券、南华期货、宜信等机构提供相关课题的专业培训和讲座。

吴飞教授于2000年在阿伯丁大学获金融与投资学硕士学位,2004年在都柏林学院大学获金融学博士学位。


附:吴飞教授《2018中国家族企业代际创业调研报告》

课程安排

开课时间:201812

时长:国内4个模块(8天),海外2个模块(4天)

授课地点:上海和国内移动课堂、英国

课程费用:RMB 188,000(不含海外模块的交通及住宿)

课程形式:包括课堂教学、实案研讨、企业参访、高端对话、海外学习等

联系方式
全国统一咨询热线:4009215588
上海校区
地址:徐汇区淮海西路211号上海高级金融学院10楼
(上海交通大学徐汇校区)
电话:021-6293 2778
邮编:200030
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