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家族财富管理的核心价值

课程背景
本课程旨在让学员对家族财富管理的核心价值“守”、“攻”、“传”   三大块内容以及家族办公室架构解决方案有概括性的了解。学员将通过课程的学习,了解家族财富管理的主要理念、商业模式;了解“守”当中涉及到的各种家族财富的风险维度、案例以及防范措施;“攻”当中涉及的家族主营业务和非主营业务的管理,包括通过家族基金和金融资产配置达到家族收益平滑,保持持续现金流的目的;“传”当中涉及  的维系家族基业长青、传承规划以及二代培养的解决方案;了解如何统筹架构、搭建家族办公室实现以上目标。课程主题包括:家族财富商业模式、家族财富风险管理、家族财富投资管理、家族传承和家族办公室。


通过本课程的学习,学员应当掌握如下技能:

了解家族财富管理的核心理念、商业模式
了解家族面临的风险维度以及防范措施
了解管理家族的企业资产、金融资产的理念和技巧
了解家族传承的内容和规划
了解家族办公室的架构和作用
课程学术主任

吴飞 

吴飞现任上海高级金融学院教授。他曾任江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长和新西兰梅西大学金融系高级讲师。
吴飞教授的主要研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场。他在国际学术期刊发表 30 多篇论文,包括 Financial Management, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Markets, Journal o

课程安排
授课时间:2019年3月22日


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