课程背景
本课程旨在让学员对家族财富管理的核心价值 “守”、“攻、“传” 三大块内容以及家族办公室架构解决方案有概括性的了解。学员将通过课程的学习,了解家族财富管理的主要理念、商业模式;了解“守”当中涉及到的各种家族财富的风险维度、案例以及防范措施;“攻当中涉及的家族主营业务和非主营业务的管理,包括通过家族基金和金融资产配置达到家族收益平滑,保持持续现金流的目的;“传”当中涉及的维系家族基业长青、传承规划以及二代培养的解决方案;了解如何统筹架构、搭建家族办公室实现以上目标。课程主题包括:家族财富商业模式、家族财富风险管理、家族财富投资管理、家族传承和家族办公室。
核心价值

通过本课程的学习,学员应当掌握如下技能:


了解家族财富管理的核心理念、商业模式

了解家族面临的风险维度以及防范措施

了解管理家族的企业资产、金融资产的理念和技巧

了解家族传承的内容和规划

了解家族办公室的架构和作用



课程概览
本课程强调互动式的学习方式。讲座当中将对基本概念予以阐述,并通过案例分析来说明这些概念的实际运用情况。课堂讨论是课程当中一个不可分割的部分。学员应当积极参与讨论,并将课程材料与自己实际的工作经验结合起来。
课程描述


课程对象

课程内容

  • 家族财富管理的主要理念
  • 商业模式和“守”、 “攻”核心价值
  • 家族财富管理的“攻”、“传”和家族办公室架构

课程学术主任

吴飞教授

上海高级金融学院副教授


研究领域

行为金融,市场微观结构,国际金融市场

课程安排
授课时间:2018年下半年
授课地点:北京或上海或深圳

课程费用:28,000元

联系方式
全国统一咨询热线:4009215588
上海校区
地址:徐汇区淮海西路211号上海高级金融学院10楼
(上海交通大学徐汇校区)
电话:021-6293 2778
邮编:200030
北京校区 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼2层
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电话:010-5661 1879
邮编:100033
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