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课程背景
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课程背景

在这门课里,我们学习SRI的理念、趋势、投资策略、双底线回报、发展前景与极限。课程以具体方式展开,首先,我们从现代投资组合理论的视角,说明SRI的宏观定位,以掌握其发展脉络。其次,我们介绍SRI各阶段所处的机构背景,说明背景下的社会关切,以及为增长财富或解决资金需求而发展出的投资策略。针对各议题,我们透过具体的金融商品来示范,且利用案例分析及交互式讨论来深化学习,以达到最佳效果。

更具体地,我们介绍的金融商品包括Northern Trust新兴市场 ESG 股市指数、融绿&财新 ESG指数美好 50 、RobecoSAM水资源基金、BlueOrchard微型金融基、绿色债券等。在影响力投资方面,我们先从层级式资本结构的角度,探讨如何替民生需求驱动项目集资。我们更从产融结合的角度,探讨如何透过社会导向的风险投资,驱动创新型民生需求项目,以化解二十一世纪重大的社会 挑战。此处会分享几则中外案例,包括Sanergy 、d.light、CASA Home、Alina Homecare、浙江绿康医养集团、急救医疗、孤独症谱系障碍治疗、中国社区居家养老行业等。

课程安排

开课时间:2021年6月24-25日
课程师资
邱慈观
邱慈观教授为美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院的金融学博士,目前是上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)的教授。她曾在美国加州大学及台湾中央大学等校任教,新泽西州民间企业任职,并在大学担任行政领导,推动校务,负责校际关系发展及募款等工作。
邱教授于2014年加入SAIF,除教学及研究外,并担任学位论文监督委员会等行政工作。她获得上市集团基金会的捐赠,成立了国内高校首个「社会责任投资」专项,推动相关研究并开发课程。该专项更与香港中文大学、新加坡管理大学及清华大学等四校结盟,成立了Sustainable Finance Forum(SFF),定期举办产学研讨会、市场调查,并编写教学案例。
邱教授的研究专长为影响力投资、可持续金融、普惠金融、财富管理、公司治理、企业社会责任等,而其所开课程亦落在这些领域。她的学生涵盖各层级,从本科、MBA、EMBA,乃至高端总裁班。她富有教学热忱,长于课堂互动,故深受学生欢迎,多次获得教学优良奖。
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