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课程背景
核心价值
课程安排

课程背景

近年来,随着我国创新创业生态体系不断优化、创新创业观念与时俱进,大量人才涌入创新创业的大潮。为了支持初创企业的快速发展,政府也出台多项政策支持企业利用资本市场及各种金融工具提高企业的竞争力。因此,在创业企业渴望对接资本的迫切需求下,股权投资成为许多新锐精英及产业投资家的重点关注领域。

上海高级金融学院依托在金融领域的学术优势,联合投资界知名投资家和企业创业家,整合国内外最优资源,推出新锐投资人课程。该课程旨在为致力于股权投资的投资人或企业家搭建投资所需的前沿系统的金融知识体系,配以投资与行业经验丰富的业界导师进行实践指导与分享,为新锐投资人提供一个终身学习与交流的平台。学院投入丰厚奖学金旨在提拔和培养具有国际竞争力的卓越投资人,以期激励优秀的申请人勇敢追求投资梦想。

核心价值

最优学界业界双导师制
前沿学术+最优实践,夯实投资理念及能力
热点行业解码投资全链条
剖析投资全过程,把握市场机遇
实战实验室
为真实项目答疑解惑,真正做到学以致用
海外前沿创投视野
亲临创新企业,对话全球顶级投资家
最全面的投资人生态圈
开放多元的平台,全面链接募投管退

课程安排

开课时间:2020年11月

时       长:国内5模块,英国模块

授课地点:上海、北京、深圳、英国

课程费用:RMB 12.8万(国内5模块)
                 RMB 18.8万(国内5模块+英国模块)(不含英国模块的交通及食宿)

课程形式:包括课堂教学、实案研讨、企业参访、高端对话、海外学习等

课程对象

优秀投资机构合伙人

新生代企业家

上市公司/龙头企业投资负责人

二级市场投资人

其他资深业界人士


课程内容

课程内容

课程严格按照国际一流商学院的投融资专业的课程设置进行课题安排和师资配置,涵盖经济分析、公司金融、财报分析、估值与风控、公司治理等前沿学术理论;并有针对性的兼顾了尽调、谈判与沟通、创新创业等投资所需的管理类技能课程;最为突出的是还邀请知名投资家就投资理念、基金管理、行业分析、商业模式等核心投资能力进行分享。

同时,独特的“实战实验室”课程将作为实践课程贯穿项目全程,学员不仅可以带着真实案例走进课堂,得到来自教授、导师和同窗们的指导与帮助;还可以在真实案例的情境中实践与检验自己在课堂所学的知识、理论和技能。真正实现学以致用,学有所用。更有机会在一次又一次的充分互动中挖掘合作机会,把握投资机遇。

课程设置
模块一
模块二
模块三
模块四
模块五
模块六

模块一 |投资视野

一方面,中国的经济正面临下行压力,传统投资对经济的拉动作用边际递减,国际贸易争端给贸易带来巨大的不确定性。另一方面,新经济异军突起,独角兽企业脱颖而出。面对复杂的国内经济形势和全球加息缩表的大背景,洞悉中国乃至全球的宏观动态和走势是一位优秀的投资人所必备的能力之一。本模块帮助学员熟悉金融市场体系、解构经济走势、辨明投资方向,并从实践的层面帮助学员建立正确的投资理念。


全球宏观与投资趋势展望

• 国际金融机构、央行及其功能

• 中国金融市场的参与主体、运行模式、内在机制、相互关系及演变过程

• 中国经济展望和解析

• 国内各主要行业的市场发展及其对投融资的需求


投资理念重塑

• 全球及中国股权投资领域的概况及其发展机会与挑战

• 股权投资的基本理念和核心要素

• 投资心得分享

模块二 |投资核心框架

创业企业在发展的不同阶段所采用的投融资方式不尽相同。了解企业在不同阶段的投融资需求、熟悉可利用的各种金融工具,能方便新锐投资人更有的放矢的帮助创业企业。本模块把投资人置于创业企业的立场,重新思考企业的金融管理。同时,业界导师也将分享重点产业的投资环境以及商业模式的创新。


公司金融进阶-企业投融资决策

• 全球视野下的企业投融资体系及相关工具

• 企业发展不同阶段的财务战略

• 风险控制与公司治理

• 创新型企业投融资案例解析


投资行业变革趋势

• 细分行业的市场环境与相关政策剖析

• 企业发展路径及产业未来展望

• 技术更迭与商业模式创新的机会

• 企业资本运作的心得体会

模块三 | 解读投资

财务报表对于投资人的重要性不言而喻。财务报表是投资人在初期筛选企业的考量,是投资人帮助企业规划未来发展路线的参考,是投资人判断企业整体运营情况的依据。本模块帮助学员从财务的角度抓住评估企业的重点,把握不同商业模式下财务管理的差异,并指导学员实操中股权投资的流程以及关键点。


企业财务分析与商业模式选择

• 非财务人员的财务管理素养

• 财务管理的核心要素及有关风险

• 金融创新激活商业模式变革

• 商业模式创新实践案例分享


核心投资能力提升 

• 如何甄选投资标的

• 有效沟通与谈判

• 有效尽调与评估

• 股权投资生态圈

模块四 |投资机遇与挑战

成本是决定一项投资是否成功的重要因素,而企业估值决定了股权投资人的成本。如何给企业合理估值一直是股权投资的重点和难道,不仅考验了投资人的专业知识,更反映了投资人的投资与行业经验。本模块全面介绍了不同的估值方法,帮助学员认识到投资中隐藏的风险点,并从投后管理的实践中展示如何提升和实现投资价值。


企业估值与风险管控

• 估值的经典理论与前沿实践

• 不同类型企业所适用的估值方法

• 企业发展不同阶段所使用的估值方法

• 投资风险的预防与控制


提升投资价值

• 投后管理与公司治理

• 投资机构的增值服务与核心竞争力

• 退出的有效途径及其选择策略

模块五 |投资与创新

在经历了技术创新、商业创新之后,企业最终希望实现的是其社会价值。投资人除了思考自身的金融创新,同样需要考虑如何借助资本的力量帮助企业实现创新和其社会价值。本模块探讨了投资基金自身的创新以及对创新企业和社会公益的投资,并邀请业界导师分享他们的创新以及公益投资经验与感想。


创新投资与社会价值

• 新型投资基金的产生

• 创新型的交易结构及其市场意义

• 全球领先的创新投资与公益金融


创新型企业的投资(创业)心得

• 早期投资与中小企业发展

• 投资案例分享(创新型企业)

• 创业心路(创新型企业)


模块六 |英国金融与科技创新模块

携手帝国理工与剑桥大学两所顶级学府,聚焦金融前沿与未来科技。在博采众长中,审时度势,以全球化视野思考中国企业的可持续发展,探索孵化未来的创新方向。


• 新材料
• 自然科学的理论研究与应用
• 读懂剑桥:剑桥大学 800 年
• 全球经济金融未来走势
• 机器人及人工智能
• 大数据技术与数据驱动创新
• 医疗创新

课程师资
陈欣
上海交通大学上海高级金融学院会计学教授
陈浩
君联资本董事总经理、首席投资官
黄海洲
上海交通大学上海高级金融学院特聘教授、中国国际金融有限公司董事总经理
黄明明
明势资本创始合伙人
蒋展
上海高级金融学院教授、EED项目学术主任及执行主任、金融硕士项目联席学术主任
李峰
上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长
李丰
峰瑞资本创始人
林利军
正心谷资本创始人、原汇添富基金CEO
邱慈观
上海交通大学上海高级金融学院教授
任泉
STAR VC 创始人
单喆敏
上海国家会计学院副教授
邵俊
德同资本董事长
卫哲
嘉御基金创始人
吴炯
风和投资创始人、阿里巴巴前CTO
杨小雯
龙腾资本总经理
杨振宇
上海交大母基金执行合伙人,飞马旅联合创始人,飞马资本创始合伙人
袁岳
飞马旅联合创始人,零点有数董事长
章苏阳
火山石资本创始人
朱啸虎
金沙江创投董事总经理
朱宁
上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、副院长
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申请流程

1.填写报名申请表1 学院将根据申请人的情况进行筛选,筛选合格者,项目组将进行进一步沟通和审核

2.有项目业界导师推荐的申请人可在同等条件下优先录取

3. 欢迎各位申请人带着投资课题、投资项目加入课程项目

4. 项目特设立专项奖学金以期激励优秀的申请人勇敢追求投资梦想,培养具有国际竞争力的卓越投资人

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地址:上海市徐汇区淮海西路211号上海高级金融学院10楼(上海交通大学徐汇校区)

电话:021-6293 2778

邮编:200030

地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼5层

电话:010-5661 1879

邮编:100020

地址:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处SCC中洲控股中心B座3519-3520室

电话:0755-8276 9700

邮编:518064

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