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课程背景

核心价值

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课程背景

伴随着中国经济步入转型换挡期，在经济浪潮中创富成功的家族如何面对日益复杂的经济形势和正在来临的金融变革？对于中国超高净值家族来说，唯有提前做好财富保护规划，建立合理的投资理念和风控策略，方能在动荡的市场中屹立不倒，享受家族财富的持续安全的增长和代际传承。

上海高级金融学院（SAIF）依托自身在金融研究和教育领域的深厚积淀，整合全球前沿金融投资行业的优质资源，在国内商学院校中率先推出了着眼于全球家族财富管理的顶级课程——《家族财富首席投资官》课程。在课程期间，学员将深入学习资产配置、风险管理、税务筹划、家族事务等方面系统知识，与世界一流家族办公室、投资界资深人士共同探讨交流中国式家族财富管理与传承，同时，高金家族财富俱乐部将为学员搭建深入沟通交流的终身学习平台。

核心价值

【打造家族财富管理】

参与者将明晰家族财富管理体系整体构架和核心价值，这是一个系统性的、包含人力、资本、企业和社会的综合性治理方式和传承计划。

【家族财富保值增值】

参与者将学习资产配置在家族财富管理中的应用以及资本市场中各类核心资产的遴选和方法论，安全、有效地将家族金融资本进行全球资产配置。

【奠定家族基业长青】

参与者通过课程分析海内外成功的家族治理和传承的精髓，结合目前中国现状，梳理家族治理、企业传承中的法律、税务等风险及解决方案。

【高金终身学习平台】

高金家族财富俱乐部将为参与者、来自各地的家族和各大金融机构搭建深入沟通交流的终身学习平台。

课程安排

【学费】168,000（不含海外模块）

228,000（含海外模块）

【时长】国内模块（12天），海外模块（4天）

【地点】上海和国内移动课堂、英国

课程对象

本课程旨在为家族办公室订制培养卓越的首席投资官，主要针对以下人群：
• 参与或拟参与到家族财富管理的家族成员
• 服务多家族的联合家族办公室管理人
• 开展家族财富管理业务的金融机构相关业务负责人，机构包括：银行、证券、基金、信托、保险、第三方财富管理公司和各资产管理公司等

课程设置

第一模块

第二模块

第三模块

第四模块

第五模块

第一模块 |家族财富管理框架

【理念和价值】国际政治经济形势存在诸多不确定因素，全球经济存在复苏与风险并存的局面。中国经济由高速向高质量的发展模式转变中，潮流势不可挡，如何从中寻找“机会”。一个更加开放的中国金融市场会给中国及世界经济带来怎样的影响，家族财富和以往有何不同？一个全面的财富管理概念必须从保全世代相传的家族人力、智力、社会、金融资本等角度来综合理解。本模块将全面展示家族财富管理的完整框架、核心价值和家族办公室全景图。

【课程主题】

家族财富管理框架、核心价值与家族办公室

全球视野下家族财富管理与传承

第二模块 |家族财富管理核心价值之“创富”

【首席投资官】家族首席投资官是家族财富投资事务的“总管”和家族投资流程的“执行者和监督者”，本模块将重点关注资产配置在家族财富管理中的应用，同时解析和遴选资本市场各大核心资产，结合市场聚焦和实践所得。使得学员能对家族资产配置有更深层次的理解。

【课程主题】

百年变革下的世界与中国经济形势
中国证券市场关键问题和资本市场改革
全球资产投资理论与实践
股权投资与科创企业投资实践
资产配置精要与基金绩效评价
企业走访与投资前沿研讨

第三模块 |家族财富管理核心价值之“传富”

【基业长青】本模块将主要关注家族财富管理中非常核心的环节——传承。我们将纵览全球，挖掘海内外成功的家族治理和传承的精髓并进行梳理和分析，聚焦中国式家族治理和家族企业治理模式、控制权和管理权的传承规划。

【课程主题】

家族企业的战略聚焦与取舍
股权结构和激励机制
家族文化与修养
家族企业参访与标杆学习

第四模块 |家族财富管理核心价值之“守富”