高层管理教育EE
课程总览
课程背景
课程特色
课程安排

课程背景

中国的改革开放及其伴随的经济高速发展为很多机构、企业和企业家带来了丰厚的回报,促成了社会财富的快速聚集,由此也引发了中国财富管理行业翻天覆地的变化。伴随着中国经济步入转型换挡期,在经济浪潮中创富成功的家族如何面对日益复杂的经济形势和正在来临的金融变革?如何能在把握市场机会的同时,切实做好家族财富的风险管理与控制?对于中国超高净值家族来说,唯有融会贯通全球及国内市场的投资精要,结合家族客观需要,建立合理的资产组合理念和风控策略,方能在动荡的市场中屹立不倒,享受家族财富的持续安全的增长和代际传承。

上海高级金融学院(SAIF)依托自身在金融研究和教育领域的深厚积淀,整合全球前沿金融投资行业的优质资源,在国内商学院校中率先推出了着眼于全球家族财富管理的顶级课程——《家族财富首席投资官》课程

课程兼顾全球宏观视野与市场前沿发展,把握全球政治经济趋势,依托世界一流金融师资团队和业界顶级资管机构的专家智库,构建起家族财富管理与配置所必须的学术体系,并融合全球资产管理行业领袖的实践经验,更提供海外优秀专业资管机构的参访交流机会。

课程将深入解析家族办公室在资产配置、风险管理、税收策划、家族事务等方面的市场趋势,探讨如何有效的实现财富安全增长和传承。

课程还将带领学员走访全球顶级家族办公室等,零距离感受千百亿美金规模的投资管理实践的同时,与世界一流投资专家共同探讨如何将国际领先的投资与管理理念嫁接中国市场机会。以领会海内外卓越的家族财富管理精髓为目的,将标杆学习贯穿整个过程,引领学员深度理解金融创新的实质和财富管理的真谛,扬长避短,学有所用。

课程特色

【学界业界顶级师资】

  整合海内外家族财富管理领域顶级的学界师资及业界专家,系统梳理家族财富管理的核心价值。

【放眼国际着手国内】

  以国际先进理论和实践结合当前中国国情,有针对性的剖析国内家族面对的问题和机会,为家族办公室提供更加适合的操作指导。

【沉浸体验知行合一】

  实践与理论紧密结合,与国际顶级家族办公室深入交流,通过沉浸式体验学习、场景式案例分析和项目方案设计的考核方式,以获得最新最实用的业界经验。

【量身打造战略指导】

  对家族办公室参与者提供个性化咨询指导,与一流专家团队交流,获得战略性建议。

【高端平台终身学习】

  共享上海高级金融学院海量顶级教育资源、跨项目共同学习交流和校友专业俱乐部资源,拓展高端平台。

课程安排

【开课时间】2020年11月
【学       费】168,000(不含海外模块)

                     228,000(含海外模块)

【时       长】国内模块(12天),海外模块(4天)
【地       点】上海和国内移动课堂、英国

课程对象

本课程旨在为家族办公室订制培养卓越的首席投资官,主要针对以下人群:
• 参与或拟参与到家族财富管理的家族成员
• 服务多家族的联合家族办公室管理人
• 开展家族财富管理业务的金融机构相关业务负责人,机构包括:银行、证券、基金、信托、保险、第三方财富管理公司和各资产管理公司等
课程设置
第一模块
第二模块
第三模块
第四模块
第五模块
第六模块

第一模块 |(国内) 全球经济金融格局

国际政治经济形势存在诸多不确定因素,全球经济存在复苏与风险并存的局面。中国经济由高速向高质量的发展模式转变中,潮流势不可挡,如何从中寻找“机会”。一个更加开放的中国金融市场会给中国及世界经济带来怎样的影响,家族财富和以往有何不同?

本模块将从全球视角出发,沿着重要经济体发展格局、货币体系演变和中国市场发展的宏观背景,为家族财富管理所处的宏观环境、当前热点和发展趋势作全面解析。


【课程主题】
全球金融体系及面临的挑战;
主要经济体发展特征和展望
中国经济转型变局的几个维度
中国房地产市场发展模式和典型比较

第二模块 |家族财富管理框架

一个家族终极目标是管理和维护世代传承的财富。因此,我们必须从保全世代相传的家族人力、智力、社会、金融资本等角度来综合理解一个更全面的财富管理概念。同时家族与家族企业应该如何通过有效治理方式和传承计划,以此实现家族与企业的共生和基业长青?

本模块将全面展示家族财富管理的完整框架、核心价值和家族办公室全景图,同时以家族与企业资产关系为主线,聚焦中国式家族治理和家族企业治理模式、控制权和管理权的选择和规划以及家族企业创新与传承。


【课程主题】
家族财富管理框架、核心价值与家族办公室
中国式家族企业传承与治理

第三模块 |(国内) 家族财富管理核心价值之“创富”

家族首席投资官是家族财富投资事务的“总管”。这个角色不仅提供战略咨询、全局性思维和战略资产配置,也需要深入标的投资的战术层面,如基金经理的挑选。他同时也是家族投资流程的“执行者和监督者”和“首席风险官”,需要了解资产配置领域的前沿理论、经典工具和模型,以及资产配置和管理的投资实践。
鉴于全球资产配置的广度、深度和复杂性,该模块将重点关注资产配置在家族财富管理中的应用以及资本市场中各类核心资产的遴选和方法论,并介绍国内外顶级财富管理机构对于超高净值人群的配置实践,以求中西合璧、融汇贯通。使得学员能对家族资产配置有更深层次的理解,获得更多有效的方法。

【课程主题】
全球大类资产配置策略
资产配置方法和基金评价
投资行业变革趋势和核心投资能力提升
海外资产投资热点解析
商业模式和新经济估值

第四模块 |(国内) 家族财富管理核心价值之“传富”

本模块将主要关注家族财富管理中非常核心的环节——传承。中国经济改革开放至今约四十年,随着时间的推移最早完成财富积累的家族已临近财富传承和交接的关键时点。由于特殊的历史经历,中国罕见历时百年多次传承的家族,因此难有借鉴对象和成功经验。本模块会立足于全球,挖掘海内外成功的家族治理和传承的精髓并进行梳理和分析,结合目前中国家族面临的传承现状,对海内外经验如何有效应用进行探讨。

【课程主题】
全球视野下家族财富管理
海外家族治理和传承
中国家族企业管理及家族传承
企业财务风险评估和预测

第五模块 |家族财富管理核心价值之“守富”

本模块将从家族财富管理各个环节的风险管理出发,从企业、投资、家事、合规、税收、传承等多个角度梳理家族财富面临的风险地图,剖析其特征和形成因素,并给出可能的解决方案以及各种帮助防范和降低风险的工具的使用。传统观念中的家族风险管理主要关注的是在经济动荡和市场危机当中因为投资的不恰当导致的财富重大损失。事实上,一个富豪家族在现实生活中所面临的风险种类远远超过投资这个维度。当考虑到一个家族的终极目标是管理和维护世代传承的财富,我们必须从保全世代相传的家族人力、智力、社会、金融资本角度来综合理解一个更全面的风险管理概念。 

【课程主题】
合规和税务风险
婚姻与家事、遗产规划风险
企业股权结构、经营、投资和传承风险
家族财富顶层架构设计和家族信托

第六模块 | 海外学习模块--家族办公室

本模块通过对家族财富管理的执行主体--家族办公室--的学习和了解,将前三个模块的内容落实到实践上。通过与家族办公室实践者的深入交流,采用沉浸式体验学习、场景式案例分析和项目方案设计等方式,来共享成功家族办公室在机构设立、管理以及家族办公室的投资理念、资产配置、风险管控、家族治理、传承等各核心功能的经验。本海外学习模块将走入海外最成功的家族办公室,听其授课,与其交流、共事,以在短时间内获得最多的实践经验。

【课程主题】
家族办公室—家族事务和治理的实践经验
家族办公室—机构设立和维护的实践经验
家族办公室—投资和评估体系的实践经验
家族办公室—海外另类资产配置
家族办公室—家族耐心资本
英国家族办公室和金融机构参访

课程师资
贾明军
中伦(上海)律师事务所合伙人
李峰
上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长
邱慈观
上海交通大学上海高级金融学院教授
冉克平
武汉大学法学院教授,中国民法学研究会理事
汪勇祥
上海交通大学上海高级金融学院金融学访问教授、南加州大学Marshall商学院终身教授
卫哲
嘉御基金创始人
吴飞
上海高级金融学院教授、高层教育(EE、EMBA)项目学术主任,全球商业领袖学者(GES)项目联席学术主任
严弘
上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长、中国私募证券投资研究中心主任、GES项目学术主任
杨后鲁
PWC苏黎世办公室超高净值客户团队税务专家
张忆东
兴业证券研究所副所长、全球首席策略分析师
加载更多
我要咨询
验证码

说明:请您如实填写以上信息,SAIF招生老师将与您联系,为您提供一对一课程咨询服务。

提交
我要咨询
验证码

说明:请您如实填写以上信息,SAIF招生老师将与您联系,为您提供一对一课程咨询服务。

提交
联系我们
上海校区
北京中心
深圳中心

地址:上海市徐汇区淮海西路211号上海高级金融学院10楼(上海交通大学徐汇校区)

电话:021-6293 2778

邮编:200030

地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼5层

电话:010-5661 1879

邮编:100020

地址:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处SCC中洲控股中心B座3519-3520室

电话:0755-8276 9700

邮编:518064

SAIF高层管理教育EE项目微信号

联系我们
上海校区
北京中心
深圳中心

地址:上海市徐汇区淮海西路211号上海高级金融学院10楼(上海交通大学徐汇校区)

电话:021-6293 2778

邮编:200030

地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼5层

电话:010-5661 1879

邮编:100020

地址:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处SCC中洲控股中心B座3519-3520室

电话:0755-8276 9700

邮编:518064

SAIF高层管理教育EE项目微信号

我要咨询
电话咨询
立即申请
下载手册
返回顶部

留下电话 : 让我们主动联系您

请输入您的电话号码,SAIF老师会尽快与您联系。

让我们联系您
我要咨询
* 姓名:
* 手机:
 
* 公司:
* 职位:
咨询内容:
* 验证码:
验证码
说明 :请您如实填写以上信息,SAIF招生老师将与您联系,为您提供一对一课程咨询服务。
提交