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本课程旨在让学员对家族财富管理的核心价值“守”、“攻”、“传” 三大块内容以及家族办公室架构解决方案有概括性的了解。学员将通过课程的学习，了解家族财富管理的主要理念、商业模式；了解“守”当中涉及到的各种家族财富的风险维度、案例以及防范措施；“攻”当中涉及的家族主营业务和非主营业务的管理，包括通过家族基金和金融资产配置达到家族收益平滑，保持持续现金流的目的；“传”当中涉及的维系家族基业长青、传承规划以及二代培养的解决方案；了解如何统筹架构、搭建家族办公室实现以上目标。课程主题包括：家族财富商业模式、家族财富风险管理、家族财富投资管理、家族传承和家族办公室。
通过本课程的学习，学员应当掌握如下技能：
• 了解家族财富管理的核心理念、商业模式
• 了解家族面临的风险维度以及防范措施
• 了解管理家族的企业资产、金融资产的理念和技巧
• 了解家族传承的内容和规划
• 了解家族办公室的架构和作用

课程安排

授课时间：2024年6月15-16日周六- 周日

授课地点：上海

课程师资

吴飞

吴飞教授现任SAIF教授、LLC项目学术主任及EED项目联席学术主任。他曾任江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长和新西兰梅西大学金融系高级讲师。
吴飞教授的主要研究领域包括行为金融、市场微观结构和国际金融市场。他在国际学术期刊发表30多篇论文，包括 Financial Management, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Markets, Journal of International Business Studies和 Review of Finance 等。其论文获2011年全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和2012年中国金融学年会最佳论文奖。
吴飞教授讲授的课程包括《金融学原理》、《风险投资与私募基金》和《高净值人群财富管理》。他曾入选教育部“新世纪优秀人才”。曾担任亚洲金融协会（Asian Finance Association）理事和2013年亚洲金融协会年会联执主席，国际期刊 Emerging Market Finance and Trade 和 Economic Systems 特约主编。
吴飞教授的实践研究是私人财富管理领域，他是《财富管理》杂志联席主编，《福布斯中文网》、《财富中文网》、《新浪财经》，《华夏理财》、《财富管理》、《上海证券报》等媒体的财富管理专栏撰稿人及《家族办公室全书》和《家族办公室指南》书籍中文译者。

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